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全球速讯:满仓进攻!基金一季度业绩“冰火两重天”,美团、腾讯、通威股份被加仓

本报(chinatimes.net.cn)记者邱利 陈锋 北京报道

公募基金一季报披露拉开帷幕,傅鹏博、丘栋荣、施成等明星基金经理的投资底牌曝光。整体来看,基金业绩呈现出“冰火两重天”的局面,尤其是权益类产品分化现象较为明显。展望后市,多数基金经理持有乐观态度,依然采取重仓投资策略,保持较高的“进攻性”,有的基金股票仓位几乎“打满”。


(相关资料图)

苏宁金融研究院副院长薛洪言向《华夏时报》记者表示,近期二级市场赚钱效应凸显,在TMT板块的带动下,A股成交量多次破万亿元,市场情绪呈现回暖迹象。随着年报、季报密集披露,市场最为关注的业绩浮出水面,结合宏观经济复苏趋势看,多数企业的一季报值得期待,此外,受益于基数效应,二季度大概率表现更好,助力行情持续演绎。不过,行情的预测都是概率,投资者应该着重于长期投资,心态放平稳,选择价值投资标的。

业绩表现分化

基金一季度业绩表现分化明显,主动权益产品涨跌互现,TMT相关主题基金领涨,重仓冷门板块的基金却业绩“告负”。由此,多只新能源、消费主题基金风格大漂移,基金经理主动调仓,悄然进军TMT热门赛道。

东方财富Choice数据显示,截至4月18日,已有46只权益类基金产品公布了2023年一季报,包括睿远基金、国投瑞银、中庚基金、德邦基金、恒越基金、尚正基金等。其中,德邦半导体产业混合的业绩亮眼,由基金经理雷涛和吴昊共同管理,该基金A、C份额的净值增长率分别为30.92%、30.79%,且前十大重仓标的,踩中多只牛股,包括寒武纪、芯原股份、景嘉微,今年以来股价涨幅均超100%;而相比较之下,傅鹏博旗下的睿远成长价值,赵枫管理的睿远均衡价值均跑输业绩比较基准,陈思远管理的恒越成长精选混合甚至业绩亏损。

傅鹏博在一季报中称,今年A股市场板块表现“极致”,电子、通讯、传媒和计算机板块涨幅遥遥领先,“中”字头公司也有强劲表现,但其他板块表现较为疲弱。

坚持高仓位运作

从仓位来看,目前公布一季报的权益类基金产品中,仓位相差较大,不过多数基金经理依然采取重仓投资策略,保持较高的“进攻性”,且认为未来A股权益资产机会大于风险。

财报显示,截至一季度末,傅鹏博旗下睿远成长价值股票仓位为91.35%,依然高仓位运作。该基金也是睿远基金旗下规模最大权益类产品,按照AC份额合并计算,最新规模为274.13亿元。

国投瑞银的百亿基金经理施成,目前在管基金数量有7只,其中有6只基金公布了一季报,包括国投瑞银新能源、国投瑞银产业趋势、国投瑞银先进制造、国投瑞银进宝、国投瑞银产业转型一年持有、国投瑞银产业升级两年持有,股票仓位均在90%以上,最高为94%,6只基金不仅保持高仓位,配置方面也较为相似,均以新能源产业为主。

无独有偶,丘栋荣也采取重仓投资,截至一季度末,管理的5只基金股票仓位均超过92%,其中,在今年初成立的纯港股新基金中庚港股通价值,股票持仓已高达98.68%,仓位几乎“打满”。

看好权益资产回报

展望后市,多位基金经理对权益资产持有乐观态度,并积极加仓布局。

从持仓来看,睿远基金旗下3只基金,一季度重点加仓了腾讯控股、通威股份,减持中国移动、中国中免、中金公司等。具体来看,主要围绕数字经济主线,睿远稳进配置和睿远均衡价值分别加仓腾讯控股134.41%、130.01%,腾讯控股也在一季度贡献21.62%涨幅。

北京社科院研究员王鹏在接受《华夏时报》记者采访时表示,数字经济就是数字中国的重要基础,今年以来,叠加政策频频利好,数字经济相关概念股在二级市场火热。而腾讯集团本身就是数字经济的领军和龙头企业,他的未来发展将大幅影响我国数字经济的整体发展,所以在数字经济发展大年的前提下,未来腾讯将拥有非常多的机会。

丘栋荣则在一季度大幅加仓美团,布局计算机、电子,减持中国海洋石油,旗下中庚价值领航、中庚价值品质一年持有、中庚港股通价值18个月,这3只基金均将美团加仓成第一大重仓股。

基金经理雷涛、吴昊认为,半导体行情未充分演绎。展望全年的行情,他们仍然表示乐观,当前仍然看好算力、设备等方向,同时对周期复苏受益的存储、消费类芯片保持巨大关注。

赵枫指出,一季度有部分行业由于前期需求不振,市场预期悲观,估值出现了较大幅度的回落,经过前期库存消化出清后,伴随行业需求的好转,产品价格有机会启稳回升,盈利有可能在二季度见底,股票出现阶段性的投资机会。

编辑:严晖 主编:夏申茶

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