【报资讯】长鑫科技绿鞋全额行使

(相关资料图)

8月26日晚，长鑫科技发布公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市的超额配售选择权（或称“绿鞋”）已全额行使，对应新增发行10.03亿股，发行总股数扩大至76.91亿股，总股本增至678.84亿股。由此，长鑫科技科创板IPO最终募资总额达666.07亿元，募资净额663.1亿元，为科创板最大IPO。

7月27日，长鑫科技在科创板上市，绿鞋机制行使期自上市首日起已于8月25日届满。因行使期内，长鑫科技股价均高于发行价8.66元/股，中金公司作为本次发行的获授权联席主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

超额配售选择权俗称绿鞋机制，是指发行人授予主承销商的一项选择权，允许其按发行价格超额发售不超过首次公开发行数量15%的股份，并在上市后30日内根据股价走势从二级市场购股或要求发行人增发以稳定市价。超额配售股票通常通过向战略投资者借股或签订延期交付协议实现。

根据公告，长鑫科技本次发行增发的10.03亿股，将配售给接受延期交付安排的参与战配投资者，并自上市日起分别锁定12个月至36个月。其中，全国社会保障基金理事会管理的相关投资组合按获配股份比例合计延期交付2.02亿股，其余战配投资者全额延期交付约8.01亿股。

绿鞋全额行使后，本次发行最终发行股数76.91亿股，其中向参与战略配售的投资者配售16.67亿股，约占21.67%；向网下投资者配售21.73亿股，约占28.25%；向网上投资者配售38.51亿股，占比50.07%。从股权结构看，清辉集电、长鑫集成、大基金二期、合肥集鑫、安徽省投等大股东持股比例因总股本扩大被小幅摊薄。

从二级市场表现看，长鑫科技上市首日开盘49.50元/股，较发行价8.66元/股大幅高开471.59%，收盘价49元/股，单日成交额1411.87亿元创下A股历史纪录。上市30个自然日区间内，长鑫科技股价持续维持高位，最高股价一度达到61.8元/股。

截至8月26日收盘，长鑫科技股价报56.10元/股，较发行价上涨约548%，总市值约3.8万亿元。

关键词： 长鑫科技 超额配售选择权 发行 中金公司 行使 全额 绿鞋 上市 配售 科创板